SOCIETES FONCIERES
L’investissement boursier est risqué car il peut engendrer un risque de perte en capital. Il relève donc d’une décision réfléchie et peut répondre au souci de diversifier votre épargne. Une fois la décision d’investir prise, il est nécessaire de suivre la ou les valeurs pour réallouer vos fonds, le cas échéant.
Une quarantaine de sociétés foncières sont cotées en France. Parmi elles, Unibail, fait partie de l’indice boursier phare, le CAC 40. Icade et Klépierre sont également des intervenants importants.
Le patrimoine immobilier des sociétés foncières est essentiellement composé de bureaux et de commerces.
Investir dans ces sociétés permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages liés en particulier au statut de SIIC (sociétés d’investissement immobilier cotées), en vigueur depuis 2003.
Une société foncière, existante ou nouvelle, peut opter pour le régime SIIC, à condition d’être cotée sur un marché réglementé français et d’avoir un capital minimum de quinze millions d’euros. De plus, son objet social principal doit être l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés de même nature.
Grâce à ce statut, ces sociétés bénéficient de la transparence fiscale : elles ne paient pas d’impôt sur leurs bénéfices. En contrepartie elles ont l’obligation de distribuer 85 % de leurs bénéfices provenant des opérations de location des immeubles et la moitié des bénéfices issus de la cession des immeubles.
La distribution doit intervenir l’année suivant leur réalisation pour les profits tirés de la location et, pour les plus-values, avant la fin du deuxième exercice qui suit leur réalisation. Cette distribution généreuse profite donc à l’investisseur et à la rentabilité de son investissement.
Les titres de sociétés foncières font partie des « valeurs de rendement », la location du patrimoine procurant généralement un revenu régulier à l’actionnaire.
Avant d’investir, et compte tenu du risque de perte en capital, prenez le temps d’examiner les comptes de la société. Certains indicateurs clés, tels que les taux d’occupation des locaux loués, les ajustements à la baisse de la valeur des actifs, sont à étudier de près.
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